Satış ve Finans (Sales & Finance)
Novasis üzerinden ürün satış süreçlerinizi yönetebilir, e-ticaret bağlantılarınızı kontrol edebilir ve aylık finansal durumunuzu özet halinde görebilirsiniz.
Teklif Hazırlama ve Yönetimi
Müşterilerinize sunduğunuz teklifleri tüm detaylarıyla "Teklifler" sayfasından takip edebilir ve yenilerini oluşturabilirsiniz:
- Teklif İstatistikleri: Sayfanın sağ üst kısmında Toplam Teklif, Gönderilen, Onaylanan sayılarını ve Toplam Hacim bilgisini görebilirsiniz.
- Liste Görünümü: Tüm teklifleriniz Teklif No, Şirket, Fırsat, Durum (Taslak, Gönderildi, Süresi Doldu vb.), Toplam Tutar ve Geçerlilik tarihi sütunlarıyla listelenir.
Yeni Teklif Oluşturmak
- Sol menüden TEKLİFLER > Teklifler sekmesine gidin.
- Sağ üstteki + Yeni Teklif butonuna tıklayın.
- Açılan formda; sistem tarafından atanan Teklif No'yu görebilir, teklifi bağlayacağınız Şirket'i ve Fırsat'ı seçebilirsiniz.
- Ardından Durum, Teklif Tarihi, Geçerlilik Tarihi, Ara Toplam, Vergi Toplam, Genel Toplam ve Notlar alanlarını doldurup Oluştur butonuna basarak teklifinizi kaydedin.
Siparişler ve Sevkiyatlar
Not: Bu sayfayı görebilmek için organizasyonunuzda E-Ticaret (Commerce) modülünün aktif olması ve hesabınıza "Siparişler" görüntüleme yetkisinin tanımlanmış olması gerekir. Aksi halde sayfaya erişim sağlayamazsınız.
Onaylanan teklifler veya e-ticaret sitenizden (B2B/B2C) düşen talepler Siparişler sekmesinde toplanır. Siparişin durumunu ("Hazırlanıyor", "Kargoya Verildi", "Teslim Edildi") güncelleyerek ekibinizi bilgilendirebilirsiniz.
Finansal İşlemler ve Aylık Özet
Not: Finans modülü yöneticilere veya finans yetkisine sahip hesaplara özeldir. Yetkiniz yoksa sol menüde bu seçenekleri göremezsiniz.
Finans modülü, şirketinizin nakit akışına kuş bakışı bakmanızı sağlar.
- Gelir/Gider Takibi: O ay içindeki tahsilatlarınızı ve ödemelerinizi kaydedin.
- Aylık Özet: Hangi ayda ne kadar kar edildiğini grafikler üzerinden inceleyin.
- Entegrasyonlar: Eğer Paraşüt, Mikro, Dia veya Uyumsoft gibi bir muhasebe yazılımı bağladıysanız, fatura ve cari hareketleri otomatik olarak Novasis'e akar. (Detaylar için Entegrasyonlar sayfasına bakınız.)
