Müşteriler

Müşteriler bölümü, müşteri bilgilerini tek yerde tutmanızı ve bu kayıtları proje, teklif veya diğer işlerle ilişkilendirmenizi sağlar.

Müşterileri Görüntüleme

Müşteri listesinden kayıtları görüntüleyebilir, aradığınız müşteriyi açıp ayrıntılarını inceleyebilirsiniz. Görünen alanlar hesabınızdaki ayarlara göre değişebilir.

Yeni Müşteri Ekleme

Yeni müşteri oluştururken ekranda görünen bilgileri doldurup kaydı oluşturun.

Kaydettiğiniz müşteriyi daha sonra örneğin:

• Bir projeye,
• Bir teklife,
• Bir finans hareketine

bağlayabilirsiniz.

İlgili Kişiler

Kurulumunuza bağlı olarak müşterilere bağlı kişileri takip etmek için İlgili Kişiler bölümü de kullanılabilir.