Müşteri Yönetimi (CRM)

Novasis CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) modülü, tüm şirket, kişi, fırsat ve aktivite kayıtlarınızı tek bir merkezden, yapay zeka destekli olarak yönetmenizi sağlar.

Şirketler ve Kişiler

Müşterileriniz, tedarikçileriniz ve iş ortaklarınız Şirketler sekmesinde tutulur. Her şirkete bağlı çalışanlar ise Kişiler olarak kaydedilir.

Yeni Şirket Eklemek

1. Sol menüden Şirketler sayfasına gidin.
2. Sağ üstteki Yeni Şirket Ekle butonuna tıklayın.
3. Açılan pencerede; Yetkili Kişi/Adı/E-postası, Şirket Türü (Müşteri, Partner vb.), Şirket Adı, Sektör ve Durum (Aktif/Pasif) bilgilerini doldurup kaydedin.

Müşteri (Kişi) Eklemek

Şirketlere bağlı çalışanları veya bireysel müşterilerinizi sisteme kaydetmek için ayrı bir sayfa bulunur:

1. Sol menüden Müşteriler sayfasına gidin.
2. Sağ üstteki Yeni Müşteri Ekle butonuna tıklayın.
3. Açılan pencerede; kişiyi bağlayacağınız Hesap (Şirket adı ile ara), Ad Soyad, Ünvan, Telefon, E-posta ve Etiketler (vip, karar verici vb.) bilgilerini doldurup kaydedin. B2B süreçlerinde doğru kişiyle iletişim kurmak çok önemlidir.

Fırsatlar (Deals) ve Satış Takibi

Satış süreçlerinizi şansa bırakmamak için her potansiyel satışı bir Fırsat olarak takip edebilirsiniz.

Fırsatları Yönetmek

Fırsatlar sayfanız, potansiyel satışlarınızı detaylı bir liste halinde sunar:

• Üst İstatistikler: Ekranın sağ üstünde tüm fırsatlarınızın Toplam Potansiyel tutarını, olasılıklara göre hesaplanan Ağırlıklı Tahmin değerini ve Sıcak Fırsatlar sayısını görebilirsiniz.
• Satış Aşamaları (Aşama): Her fırsatın hangi aşamada olduğunu (Potansiyel, Nitelikli, Teklif, Müzakere, Kazanıldı vb.) takip edebilirsiniz.
• Olasılık ve Tutar: Satışın gerçekleşme ihtimalini (Olasılık barı) ve getireceği tutarı görerek önceliklendirme yapabilirsiniz.
• Kaynak: Müşterinin size nereden ulaştığını (website, LinkedIn, referans vb.) analiz edebilirsiniz. Yeni bir fırsat eklemek için sağ üstteki + Yeni Fırsat butonunu kullanabilirsiniz.